Mit der Finanzplanung wollen wir Menschen befähigen, das Leben zu führen, das sie führen möchten. Dazu gehört es auch, den einen oder anderen Lösungsweg aufzuzeigen.

​

Damit unser erprobtes 7-Schritte-System ein dauerhafter Erfolg für unsere Mandanten wird, ist fachliche Kompetenz die Voraussetzung. Mit einem Berater alle Facetten der Finanzplanung abdecken zu wollen, macht wenig Sinn, denn die Komplexität der Finanzbranche ist ähnlich wie in anderen Branchen. Den Grund kennen Sie wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Berufserfahrung. Bei jedem erfolgreichen Unternehmen gibt es spezielle Fachkräfte. Kein Mensch würde sich von einem Orthopäden am Herzen operieren lassen, wenn ein Chirurg greifbar wäre.

​

Daher arbeiten wir mit Fachabteilungen, auf die Sie wahlweise zurückgreifen können. So kann Ihre Finanzplanung mit der erforderlichen Fachkompetenz umgesetzt werden.

​

Ob Sie sich anfangs für eine Finanzplanung entscheiden oder sich erst zu einem Finanzthema beraten lassen möchten, entscheiden Sie. Eine Fachabteilung gewährleistet die richtige Beratung. Im Anschluss und bei Bedarf kann die themenbezogene Beratung um die Finanzplanung erweitert werden.

​

Unsere Fachabteilungen:

​

• Alternative Investmentabteilung – Unternehmensbeteiligungen

• Finanzierungsabteilung – Immobilienfinanzierungen

• Immobilienabteilung – Projektierung von energieeffizienten Wohnimmobilien

• Investmentabteilung – Individuelle Depotgestaltung

• Versicherungsabteilung – Privat- und Geschäftskundenberatung

​

Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie auf einen bestimmten Bereich oder auf alle Sparten zugreifen möchten, Sie erhalten immer die jeweilige Spezialabteilung für die anstehende Beratungsphase.

​

Keine Verpflichtung: Wir wissen, dass die meisten Menschen gute Berater mitbringen, und das wollen wir auch nicht ändern. Wir möchten, dass Sie Ihrem Berater die Treue halten, sofern auch Sie das möchten. Wir bieten unsere Fachabteilungen an, um Lücken zu schließen, damit die Umsetzung der Finanzplanung in Ihrem Sinne erfolgen kann. Es gibt keine Verpflichtung, unsere Fachabteilungen zu nutzen. Mehr dazu können Sie unter dem Thema Umsetzungsplanung nachlesen.

​

Kosten: Auch an die Kosten haben wir gedacht. Die Beratung durch unsere Fachabteilungen ist kein zusätzlicher Kostenfaktor. Wer sich spezialisiert, hat einen besseren Marktzugang. Demzufolge können bessere Konditionen erzielt und Kosten reduziert werden.