Eine Finanzplanung, mit der Sie
Ihre Möglichkeiten ausschöpfen.
Klarheit in Bezug auf die Finanzen kann beruhigend sein, wenn auf einem Blick alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erkennbar sind. Das ist in den meisten Fällen nicht so.
KLARHEIT
IN FINANZEN
Wenn Potenziale erkannt werden, sorgt das fast immer für eine Befreiung, denn es gehen Türen auf, die vorher nicht sichtbar waren. Allerdings werden Potenziale nur sichtbar, wenn vorher mit nachher verglichen wird. Die Differenz sind die Potenziale!
POTENZIALE
ERKENNEN
Die Lebensqualität zu steigern ist, ein fortlaufender Prozess. Damit das gelingt, sollten alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Das ist nur möglich, wenn die Ressourcen richtig eingesetzt werden.
LEBENSQUALITÄT
STEIGERN
Alle Menschen möchten verstehen, wie sie ihre finanziellen und persönlichen Möglichkeiten ausschöpfen können.
Aber leider fehlen fast allen das finanzielle Wissen und das Verständnis dafür, wie sich Entscheidungen auf die Zukunft auswirken.
Offene Fragen verursachen häufig Angst, Stress und Unzufriedenheit, die immer Auswirkungen auf unsere Finanzen und unsere persönlichen Lebensbereiche haben.
Dabei spielt die finanzielle Situation keine Rolle, denn alle Menschen haben Fragen, auf die sie Antworten haben möchten.
Eine Finanzplanung mit einem Finanziellen Leitbild ist die Grundlage für mehr Lebensqualität und Sicherheit. Denn damit können effektive Entscheidungen aufgrund von Wissen und den persönlichen Vorstellungen getroffen werden Mit einem Finanziellen Leitbild fokussieren Sie ihr Leben. Es werden Fragen beantwortet und Zusammenhänge erkannt. Wenn die Auswirkungen Ihres Handelns sichtbar sind, dann können Sie leichter Entscheidungen treffen. Damit das möglich ist, muss der aktuelle Status quo mit den offenen Fragen in einem Szenario sichtbar gemacht werden. Aus dem Vorher und Nachher erkennen Sie ihre Möglichkeiten und können entsprechende Entscheidungen treffen. Das trifft auf alle Lebensbereiche zu. Einige Fragen, auf die eine Finanzplanung mit einem Finanziellen Leitbild eine effektive Lösung anbietet: • Transparenz: Überblick über die Finanzen, die Kosten und die möglichen Lösungen. • Familie: Gewissheit finden, dass die Familie im Risikofall zum Beispiel bei Tod, Krankheit oder Unfall abgesichert ist. • Weiterbildung: Kenntnis darüber erlangen, ob sich eine Weiterbildung finanziell rentiert. • Immobilienerwerb: Sicher sein, dass die Finanzierung dauerhaft möglich ist. • Finanzielle Sicherheit: Klarheit darüber, ob das Geld reicht, um die nötigen Rücklagen zu bilden. • Finanzbranche: Vertrauen aufbauen und positive Erfahrungen erleben. • Sondertilgung: Überzeugt sein, dass die Sondertilgung für die Finanzierung besser ist als die Liquidität auf dem Konto. • Altersvorsorge: Gewissheit über die richtige Wahl der Altersvorsorge. • Kapitalanlage: Klarheit über Kosten, Renditen, sowie Chancen und Risiken. • Erbschaft: Auswirkungen auf die zukünftige Finanzplanung und die Steuern. • Steuern: Optimierte Investitionen, abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse. Ein Finanzielles Leitbild ist die Eintrittskarte zu mehr Lebensqualität.
Nahezu täglich gibt es Situationen, auf die Antworten benötigt werden. Damit die Zusammenhänge zwischen den Finanzen und den persönlichen Interessen erkannt werden, wird Finanzwissen benötigt, das häufig fehlt.
SITUATION RICHTIG EINSCHÄTZEN
Neue Wege zu erkennen bedeutet, eine andere Position oder eine andere Sichtweise einzunehmen. Probleme werden nicht auf der gleichen Ebene gelöst, auf der sie entstanden sind.
NEUE WEGE ERKENNEN
Transparenz kann befreien, vor allem dann, wenn klar wird, welche Kosten die Rendite schmälern oder wenn viele Einzelteile zu einem Bild werden. So wie das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, so sagt auch ein Bild mehr als tausend Worte.
TRANSPARENZ SCHAFFEN
Was verstehen wir unter einer Finanzplanung?
Ohne eine Finanzplanung bleiben die Möglichkeiten ungenutzt.
Steigern Sie Ihre Effektivität, indem Sie die richtigen Entscheidungen treffen!
Leben Sie nach Ihren Bedürfnissen und erhöhen Sie Ihre Lebensqualität!
Machen Sie sich unabhängig von Entscheidungen durch Dritte!
Wir wissen, dass die Finanzbranche
ein schwieriges Thema ist.
Die richtigen Varianten unter all den Möglichkeiten zu finden, stellt Sie vor eine
große Herausforderung. Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen?
Wir haben damit Erfahrung und
einen erprobten Plan.
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
Acht Jahre Forschung und Entwicklung
Mehr als 300 Mandanten
Erprobtes 7-Schritte-System
Vergütung auf Honorarbasis – kein Interessenkonflikt
Bundesweite Beratung – online und persönlich
Für diese Vorhaben ist eine Finanzplanung besonders von Vorteil:
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Transparenz: Überblick über die Finanzen, die Kosten und die möglichen Lösungen.
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Familie: Gewissheit finden, dass die Familie im Risikofall zum Beispiel bei Tod, Krankheit oder Unfall abgesichert ist.
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Weiterbildung: Kenntnis darüber erlangen, ob sich eine Weiterbildung finanziell rentiert.
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Immobilienerwerb: Sicher sein, dass die Finanzierung dauerhaft möglich ist.
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Finanzielle Sicherheit: Klarheit darüber, ob das Geld reicht, um die nötigen Rücklagen zu bilden.
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Finanzbranche: Vertrauen aufbauen und positive Erfahrungen erleben.
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Sondertilgung: Überzeugt sein, dass die Sondertilgung für die Immobilienfinanzierung besser ist als die Liquidität auf dem Konto.
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Altersvorsorge: Gewissheit über die richtige Wahl der Altersvorsorge.
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Kapitalanlage: Klarheit über Kosten, Renditen, sowie Chancen und Risiken.
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Erbschaft: Auswirkungen auf die zukünftige Finanzplanung und die Steuern.
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Steuern: Optimierte Investitionen, abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse.
Mandantenstimmen
Was unsere Arbeit besonders macht:
Die meisten Menschen schöpfen ihre Möglichkeiten nicht aus, weil ihnen das Wissen und die Zugangswege fehlen. Mit unserem 7-Schritte-System erhalten unsere Mandanten eine erprobte Vorgehensweise, mit der Sie die Vorteile ausschöpfen können. Unser digitales Handbuch sorgt dafür, dass Sie auch nach der Fertigstellung ihrer Finanzplanung die Zügel in der Hand halten. Damit sparen Sie zukünftig viel Zeit und Geld, denn mit dem digitalen Handbuch können Sie bei Veränderungen an den letzten Stand anknüpfen.
Bei einer Finanzplanung ist es wichtig, dass nur die Finanzplanung im Vordergrund steht und nicht etwaige Produktlösungen. Daher bieten wir die Finanzplanung ausschließlich auf Honorarbasis an, damit keine Interessenskonflikte entstehen. Zu unseren drei Garantien, die wir Ihnen geben, lesen Sie hier mehr!