Eine Finanzplanung, mit der Sie
Ihre Möglichkeiten ausschöpfen.
KLARHEIT
IN FINANZEN
POTENZIALE
ERKENNEN
LEBENSQUALITÄT
STEIGERN
SITUATION RICHTIG
EINSCHÄTZEN
NEUE WEGE
ERKENNEN
TRANSPARENZ
SCHAFFEN
Was verstehen wir unter einer Finanzplanung?
Ohne eine Finanzplanung bleiben die Möglichkeiten ungenutzt.
Steigern Sie ihre Effektivität, indem Sie die richtigen Entscheidungen treffen!
Leben Sie nach Ihren Bedürfnissen und erhöhen Sie Ihre Lebensqualität!
Machen Sie sich unabhängig von Entscheidungen durch Dritte!
Wir wissen, dass die Finanzbranche
ein schwieriges Thema ist.
Die richtigen Varianten unter all den Möglichkeiten zu finden, stellt Sie vor eine
große Herausforderung. Sie sind sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen?
Wir haben damit Erfahrung und
einen erprobten Plan.
Über 30 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche
Acht Jahre Forschung und Entwicklung
Mehr als 300 Mandanten
Erprobtes 7-Schritte-System
Vergütung auf Honorarbasis – kein Interessenkonflikt
Bundesweite Beratung - online und persönlich
Für diese Vorhaben ist eine Finanzplanung besonders von Vorteil:
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Transparenz: Überblick über die Finanzen, die Kosten und die möglichen Lösungen.
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Familie: Gewissheit finden, dass die Familie im Risikofall zum Beispiel bei Tod, Krankheit oder Unfall abgesichert ist.
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Weiterbildung: Kenntnis darüber erlangen, ob sich eine Weiterbildung finanziell rentiert.
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Immobilienerwerb: Sicher sein, dass die Finanzierung dauerhaft möglich ist.
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Finanzielle Sicherheit: Klarheit darüber, ob das Geld reicht, um die nötigen Rücklagen zu bilden.
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Finanzbranche: Vertrauen aufbauen und positive Erfahrungen erleben.
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Sondertilgung: Überzeugt sein, dass die Sondertilgung für die Immobilienfinanzierung besser ist als die Liquidität auf dem Konto.
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Altersvorsorge: Gewissheit über die richtige Wahl der Altersvorsorge.
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Kapitalanlage: Klarheit über Kosten, Renditen, sowie Chancen und Risiken.
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Erbschaft: Auswirkungen auf die zukünftige Finanzplanung und die Steuern.
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Steuern: Optimierte Investitionen, abgestimmt auf die eigenen Bedürfnisse.
Mandantenstimmen
Was unsere Arbeit besonders macht:
Die meisten Menschen schöpfen ihre Möglichkeiten nicht aus, weil Ihnen das Wissen und die Zugangswege fehlen. Mit unserem erprobten 7-Schritte-System erhalten unsere Mandanten eine erprobte Vorgehensweise, mit der Sie die Vorteile ausschöpfen können. Unser digitales Handbuch sorgt dafür, dass Sie auch nach der Fertigstellung ihrer Finanzplanung die Zügel in der Hand halten. Damit sparen Sie zukünftig viel Zeit und Geld, denn mit dem digitalen Handbuch können Sie bei Veränderungen an den letzten Stand anknüpfen.
Bei einer Finanzplanung ist es wichtig, dass nur die Finanzplanung im Vordergrund steht und nicht etwaige Produktlösungen. Daher bieten wir die Finanzplanung ausschließlich auf Honorarbasis an, damit keine Interessenskonflikte entstehen. Zu unseren 3 Garantien, die wir Ihnen geben, lesen Sie hier mehr!