Finanzplanung bedeutet mehr als nur Finanzen zu planen.
Welcher Weg ist effektiv?
Damit Sie die Effektivität nicht für die Effizienz opfern, gehört mehr dazu, als nur die Finanzen zu planen. Die Finanzen sind eine Seite der Medaille und die andere Seite sind die persönlichen und individuellen Bedürfnisse. Beide Seiten sind unweigerlich miteinander verbunden. Eine getrennte Betrachtung führt zu Unstimmigkeiten in Ihrer Finanz- und Lebensplanung. Daher ist es sehr wichtig, beide Seiten einzubeziehen. Was bei uns selbstverständlich ist, wird von den meisten Finanzplanern vernachlässigt.
In den letzten Jahren haben wir uns sehr intensiv damit beschäftigt und können heute mit Sicherheit sagen, dass die persönlichen Bedürfnisse die Basis für eine effektive Finanzplanung sind.
Daher greifen wir vor und sprechen nicht nur von einer Finanzplanung, sondern vielmehr von einem Finanziellen Leitbild. Um ein solches zu entwickeln, bedarf es neben einer leistungsfähigen Software einen Berater, der ausschließlich auf Honorarbasis arbeitet, damit das Finanzielle Leitbild ohne Provisionsabhängigkeit entwickelt werden kann.
