Es gibt Finanzielle Leitbilder, die werden einmal erstellt und dann in die Schublade gelegt. Das kann man machen, ist aber Zeitverschwendung.

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Ohne regelmäßige Kontrolle ist jedes Finanzielles Leitbild irgendwann überholt und nichts mehr Wert. Wenn Sie nicht auf dem Laufenden bleiben möchten, dann sparen Sie sich lieber das Geld.

 

Die mittel- und langfristigen Folgen ohne Kontrolle:
„Nutzen Sie nicht Ihre Potenziale, gehen Sie zurück auf Anfang.“

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Unter regelmäßiger Kontrolle verstehen wir Controlling in Zeitabständen von 12-24 Monaten. Der Zeitbedarf liegt erfahrungsgemäß bei ca. 1-2 Stunden. Controlling bedeutet, mit unseren Mandanten ihr Finanzielle Leitbild in regelmäßigen Abständen zu prüfen und Informationen zu liefern, ob die geplante Richtung noch stimmt. Abweichungen werden frühzeitig erkannt und können berücksichtigt werden.

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Dies könnten folgende Punkte sein:

• Heirat

• Ausbildung der Kinder

• Persönliche Veränderungen

• Immobilienkauf privat oder als Kapitalanlage

• Investmentdepot läuft nicht wie geplant

• Vertragsabläufe

• Berufliche Veränderungen

• Vorzeitiger Ruhestand

• Krankheit

• Elternzeit

• Erbschaft

• Sonstiges

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Wenn sich etwas ändert, hat das unweigerliche Folgen auf Ihr Leben. Wenn Sie dann nicht nachjustieren, geht die Schere auseinander.

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Zudem haben das Controlling und unser digitales Handbuch noch einen weiteren Vorteil. Sie müssen nie wieder von vorne anfangen, sondern können immer an den letzten Stand anknüpfen. Das spart enorm viel Zeit und Geld.

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